všechny služby
Prodáváte firmu, hledáte investora nebo plánujete akvizici? Jako skupina pokrýváme ekonomickou, právní i manažerskou stránku od první analýzy až po podpis a integraci.
Pomůžeme zvolit postup, který maximalizuje hodnotu společnosti. Ta bude na prodej připravena tak, aby obstála před investory.
Strategie prodeje (exitu) – Společeně s klientem navrhneme optimální přístup k prodejnímu procesu i klíčové parametry.
Příprava podkladů – Připravíme teaser, informační memorandum a finanční model a seznam investorů v rozsahu a detailu nezbytném pro danou transakci.
Komunikace s investory – Oslovíme investory a provádíme podporu během jednání, vyhodnocení a vyjednávání nabídek.
Due diligence – Příprava a vedení dataroomu, odpovědi na otázky, manažerské prezentace.
Vyjednávání – Podpora při vyjednávání finálních nabídek a transakční dokumentace.
Řízení celé transakce – Bereme odpovědnost za celý prodejní proces a koordinujeme jej s ostatními poradci.
Pomůžeme zvolit postup, který maximalizuje hodnotu společnosti. Ta bude na prodej připravena tak, aby obstála před investory.
Strategie prodeje (exitu) – Společeně s klientem navrhneme optimální přístup k prodejnímu procesu i klíčové parametry.
Příprava podkladů – Připravíme teaser, informační memorandum a finanční model a seznam investorů v rozsahu a detailu nezbytném pro danou transakci.
Komunikace s investory – Oslovíme investory a provádíme podporu během jednání, vyhodnocení a vyjednávání nabídek.
Due diligence – Příprava a vedení dataroomu, odpovědi na otázky, manažerské prezentace.
Vyjednávání – Podpora při vyjednávání finálních nabídek a transakční dokumentace.
Řízení celé transakce – Bereme odpovědnost za celý prodejní proces a koordinujeme jej s ostatními poradci.
Identifikujeme vhodné akviziční cíle, oceníme synergie a připravíme nabídku. Koordinujeme due diligence a vyjednávání podmínek transakce. Za celý proces přebíráme přímou odpovědnost.
Sken trhu – Identifikujeme vhodné cílové společnosti k akvizici.
Oslovení – Oslovíme vybrané společnosti s cílem ověření zájmů a získání základních informací.
Příprava nabídky – Analýza a ocenění společnosti, kalkulace synergií, finanční modelování a příprava nezávazné nabídky.
Due diligence – Koordinace procesu due diligence s cílem provést hloubkovou prověrku společnosti.
Vyjednávání – Podpora při vyjednávání finálních podmínek a transakční dokumentace.
Řízení celé transakce – Bereme odpovědnost za celý akviziční proces a koordinujeme jej s ostatními poradci.
Identifikujeme vhodné akviziční cíle, oceníme synergie a připravíme nabídku. Koordinujeme due diligence a vyjednávání podmínek transakce. Za celý proces přebíráme přímou odpovědnost.
Připravíme strategii a finanční plán MBO, navrhneme podmínky a zajistíme financování. Provedeme management celým procesem od strukturování transakce po podpis finální dokumentace.
Analýza společnosti – Na základě podkladů připravíme strategii a finanční plán pro MBO (většinou společně s managementem a majitelem).
Návrh základních podmínek – Na základě dlouholetých zkušeností navrhneme férové podmínky, za kterých by převzetí společnosti managementem mohlo proběhnout.
Vyjednávání – Pomůžeme vyjednat finální podmínky a strukturu transakce přijatelnou pro obě strany.
Financování – Komunikace s investory a bankami, zajištění vhodného financování pro realizaci celé transakce.
Řízení procesu MBO – Provedeme management celým procesem až po podporu při vyjednání finální dokumentace.
Připravíme strategii a finanční plán MBO, navrhneme podmínky a zajistíme financování. Provedeme management celým procesem od strukturování transakce po podpis finální dokumentace.
Před transakcí identifikujeme rizika a navrhujeme kroky zvyšující hodnotu společnosti. Po transakci podporujeme integraci, vypořádání earn-outů a nastavení akcionářských dohod v nové struktuře.
Business review – Analýza společnosti s cílem identifikovat vhodné změny předcházející prodeji společnosti.
Management a řízení – Doporučení ohledně změn v nastavení řízení společnosti tak, aby společnost byla nezávislá na vlastnících.
Identifikace rizik – Identifikujeme hlavní rizika, která by mohla mít vliv na úspěšnost transakce a ocenění společnosti a navrhneme jejich řešení.
Post-transakční podpora – Podpora klienta v průběhu spolupráce původního majitele a nového vlastníka.
Podpora při finálním vypořádání – Zajistíme pro klienty výpočet earn-outu nebo odložených plateb.
Akcionářská dohoda – Pomůžeme při vyjednání férových podmínek a akcionářské dohody v nové struktuře společnosti.
Před transakcí identifikujeme rizika a navrhujeme kroky zvyšující hodnotu společnosti. Po transakci podporujeme integraci, vypořádání earn-outů a nastavení akcionářských dohod v nové struktuře.
Právně zajišťujeme celý prodejní proces – od právní podpory v rámci oslovení trhu, komunikace s investory, vyhodnocení stavu cílové společnosti (tzv. due diligence), přípravy a vyjednávání transakční dokumentace až po vypořádání transakce.
Právní příprava prodeje nebo akvizice – Prověříme společnost a připravíme ji na vstup do prodejního procesu nebo naopak provedeme due diligence při akvizici.
Jednání s investory – Zastupujeme klienta při vyjednávání a komunikaci s investory i jejich poradci.
Dokumentace – Připravíme a vyjednáme veškerou smluvní dokumentaci odpovídající průběhu celé transakce.
Vypořádání transakce – Koordinujeme právní kroky k vypořádání transakce i spolupráci všech zapojených poradců a stran.
Právně zajišťujeme celý prodejní proces – od právní podpory v rámci oslovení trhu, komunikace s investory, vyhodnocení stavu cílové společnosti (tzv. due diligence), přípravy a vyjednávání transakční dokumentace až po vypořádání transakce.
Zajišťujeme právní stránku identifikace akvizičních cílů, jejich valuaci a oslovení vlastníků. V rámci LBO a MBO strukturujeme transakci včetně financování.
Transakční příprava – Posoudíme právní stav cílové společnosti a identifikujeme klíčová rizika.
Struktura – Navrhneme právní strukturu fúze nebo akvizice včetně případného využití SPV a nastavení vztahů mezi účastníky.
Právní due diligence – Posoudíme identifikovaná rizika a ověříme klíčové skutečnosti před realizací transakce.
Transakční dokumentace – Připravíme a vyjednáme smluvní dokumentaci odpovídající povaze a struktuře celé transakce.
Realizace a vypořádání – Poskytneme právní podporu při realizaci transakce až do jejího vypořádání.
Zajišťujeme právní stránku identifikace akvizičních cílů, jejich valuaci a oslovení vlastníků. V rámci LBO a MBO strukturujeme transakci včetně financování.
Již při vstupu do transakce navrhujeme možný budoucí exit tak, aby byl právně bezpečný a maximálně efektivní. Součástí je samozřejmě i podpora při nakládání s majetkem získaným exitem.
Struktura exitu – Navrhneme vhodné právní řešení budoucího prodeje podílu, akcií nebo závodu.
Strategický výhled – Zohledníme očekávaný vývoj i dlouhodobé cíle klienta.
Ochrana zájmů – Nastavíme smluvní mechanismy s důrazem na ochranu práv klienta.
Efektivní realizace – Připravíme podmínky s ohledem na právní a daňové dopady transakce a zajistíme její efektivní provedení.
Majetek po exitu – Navrhneme právní rámec pro držbu, převod a další využití získaných prostředků.
Již při vstupu do transakce navrhujeme možný budoucí exit tak, aby byl právně bezpečný a maximálně efektivní. Součástí je samozřejmě i podpora při nakládání s majetkem získaným exitem.
Zajišťujeme post-akviziční strukturování s cílem minimalizace právních rizik jednotlivých částí obchodního modelu. Asistujeme při integraci nově nabytého majetku a vytvoření plánu dalšího rozvoje.
Post-akviziční struktura – Navrhneme právní uspořádání společnosti s ohledem na omezení budoucích rizik i se zohledněním daňových aspektů se spolupracujícími daňovými poradci. A to včetně nastavení vztahu akcionářů v SHA.
Rozvoj společnosti – Vytvoříme právní rámec pro další rozvoj, financování společnosti, rozhodování orgánů a budoucí změny v podnikání.
Koordinace realizace – Koordinujeme právní aspekty spolupráce s ostatními poradci při post-akviziční integraci.
Zajišťujeme post-akviziční strukturování s cílem minimalizace právních rizik jednotlivých částí obchodního modelu. Asistujeme při integraci nově nabytého majetku a vytvoření plánu dalšího rozvoje.
Přebíráme interní koordinaci a řízení transakce na straně klienta. Pomáháme při due diligence, s implementací struktury celého dealu, nastavíme reportingové rámce a řízení komunikace s protistranou i investory.
Řízení transakce – pomáháme klientovi v průběhu celého transakčního procesu s faktickým řízením společnosti.
Proces due diligence – zajistíme komunikaci mezi klientem a investorem v rámci hloubkové prověrky společnosti.
Transparentní komunikace – nastavíme pravidla pro sdílení informací mezi klientem a investory v průběhu celého procesu.
Přebíráme interní koordinaci a řízení transakce na straně klienta. Pomáháme při due diligence, s implementací struktury celého dealu, nastavíme reportingové rámce a řízení komunikace s protistranou i investory.
V akvizičních procesech zajistíme kontinuitu po akvizici a řídíme změny po uzavření transakce formou integrace či konsolidace na straně klienta.
Stabilizace po změně vlastníka – pomůžeme stabilizovat řízení, procesy a odpovědnosti v přechodném období.
Post-akviziční integrace – převezmeme řízení integračního procesu a pomůžeme převést transakční záměr do fungování firmy.
V akvizičních procesech zajistíme kontinuitu po akvizici a řídíme změny po uzavření transakce formou integrace či konsolidace na straně klienta.