všechny služby
Připravujeme a realizujeme investice společně s klienty od strategie až po řízení. Pro jejich vlastní investiční projekty zároveň zajišťujeme právní podporu.
Zkušený tým v TARPAN Partners disciplinovaně promýšlí a připravuje investiční strategie, které pak dlouhodobě naplňuje konkrétními příležitostmi pro společné investování se svými klienty.
Investiční teze – formulace myšlenky, na které strategii stavíme.
Pravidla alokace kapitálu – rámec pro velikost a strukturu jednotlivých investic.
Definice investičního zaměření – výběr sektorů, typů příležitostí a časového horizontu jednotlivých investic.
Rizikový profil strategie – nastavení míry rizika, kterou jsme ochotni podstoupit.
Vyhodnocení strategie – pravidelná revize s ohledem na vývoj trhu.
Zkušený tým v TARPAN Partners disciplinovaně promýšlí a připravuje investiční strategie, které pak dlouhodobě naplňuje konkrétními příležitostmi pro společné investování se svými klienty.
Investiční teze – formulace myšlenky, na které strategii stavíme.
Pravidla alokace kapitálu – rámec pro velikost a strukturu jednotlivých investic.
Definice investičního zaměření – výběr sektorů, typů příležitostí a časového horizontu jednotlivých investic.
Rizikový profil strategie – nastavení míry rizika, kterou jsme ochotni podstoupit.
Vyhodnocení strategie – pravidelná revize s ohledem na vývoj trhu.
V TARPAN Partners aktivně vyhledáváme investiční příležitosti odpovídající naší strategii a před diskuzí s klienty (spoluinvestory) je podrobujeme investiční prověrce.
Investiční screening – posouzení atraktivity příležitosti.
Due diligence – prověření ekonomických, finančních a obchodních rizik.
Finanční modelování a ocenění – vyhodnocení očekávané výnosnosti (IRR, NPV).
Investiční doporučení – podklad pro rozhodnutí, zda do příležitosti společně půjdeme.
Podmínky účasti klientů – domlouváme je individuálně pro každou konkrétní investici.
V TARPAN Partners aktivně vyhledáváme investiční příležitosti odpovídající naší strategii a před diskuzí s klienty (spoluinvestory) je podrobujeme investiční prověrce.
Zkušená a na transakce historicky orientovaná část týmu TARPAN Partners vede celý transakční proces od úvodního jednání až po closing, včetně koordinace všech stran transakce.
Vedení jednání a struktura nabídky – příprava LOI a term sheetu.
Koordinace due diligence – souhra s poradci a specialisty.
Právní struktura transakce a investičních vztahů – nastavení právního rámce transakce.
Nastavení vztahů mezi investory a investicí (SHA) – úprava vzájemných práv a povinností investorů.
Vyjednání transakční dokumentace – příprava a vyjednání smluvních podmínek.
Uzavření a vypořádání transakce (closing) – finalizace a naplnění transakce.
Zkušená a na transakce historicky orientovaná část týmu TARPAN Partners vede celý transakční proces od úvodního jednání až po closing, včetně koordinace všech stran transakce.
Po transakci se tým TARPAN Partners, TARPAN Legal a TARPAN Managers o investici aktivně stará: v řadě případů hands-on včetně přímého zapojení do řízení (statutárních orgánů) společnosti.
Operativní i strategické řízení investice – zajištění běžného chodu i dlouhodobého směřování.
Sledování výkonnosti a klíčových ukazatelů – KPI.
Řešení právních otázek vyplývajících z vývoje investice – reakce na měnící se situaci investice.
Finanční řízení a controlling – průběžné sledování a řízení hospodaření investice.
Pravidelný reporting klientům – přehledné informování o vývoji investice.
Rozhodování o dalším rozvoji investice – v závislosti na strategii.
Příprava a realizace exitu – naplánování a provedení výstupu z investice.
Po transakci se tým TARPAN Partners, TARPAN Legal a TARPAN Managers o investici aktivně stará: v řadě případů hands-on včetně přímého zapojení do řízení (statutárních orgánů) společnosti.
Vedle dlouhodobých investičních strategií investiční tým TARPAN Partners vyhledává i jednotlivé ad hoc příležitosti, na kterých se s klienty domlouvá individuálně. Vzhledem k historicky nabytým zkušenostem v TARPAN Partners analyzujeme i situace jako jsou insolvence, restrukturalizace, bridge financing, apod.
Insolvence – řešení a odkup podniků v insolvenci nebo jejím ohrožení.
Restrukturalizace – kapitálový vstup do firem procházejících ozdravným procesem.
Generační výměna – odkup firem bez rodinného nástupce.
Odkup minoritních podílů – řešení pro spoluvlastníky, kteří chtějí vystoupit.
Bridge a mezzanine financování – krátkodobé přemostění kapitálu do další fáze nebo transakce.
Vedle dlouhodobých investičních strategií investiční tým TARPAN Partners vyhledává i jednotlivé ad hoc příležitosti, na kterých se s klienty domlouvá individuálně. Vzhledem k historicky nabytým zkušenostem v TARPAN Partners analyzujeme i situace jako jsou insolvence, restrukturalizace, bridge financing, apod.
Provádíme právní due diligence targetů investic – identifikujeme právní rizika, závazky a licenční režimy. Výstupem je přehled zjištění a doporučení pro strukturování transakce a ochranu investora.
Due diligence – Prověříme právní stav cílové investice a identifikujeme klíčová rizika.
Právní rizika a závazky – Posoudíme významné smluvní závazky, spory i další skutečnosti, které mohou ovlivnit hodnotu nebo strukturu investice.
Licence a regulace – Ověříme regulatorní a licenční požadavky související s investicí.
Due diligence report – Připravíme přehled zjištění a doporučení pro další postup.
Ochrana investora – Navrhneme smluvní mechanismy na ochranu zájmů investora.
Provádíme právní due diligence targetů investic – identifikujeme právní rizika, závazky a licenční režimy. Výstupem je přehled zjištění a doporučení pro strukturování transakce a ochranu investora.
Připravujeme term sheety, shareholder agreements a investiční smlouvy. Nastavujeme právní vztahy mezi investory, fondy a cílovými společnostmi včetně cross-border struktur a zakládání SPV a fondů.
Term sheet a související dokumentace – Připravíme a vyjednáme investiční dokumentaci.
Investiční smlouvy – Nastavíme smluvní vztahy mezi investory a cílovou společností.
SPV a fondové struktury – Navrhneme právní strukturu investičních SPV a u fondových struktur posoudíme použitelný regulatorní režim.
Cross-border struktury – Sestavíme strukturu mezinárodní investice ve spolupráci s poradci v dotčených jurisdikcích.
Práva investorů – Vymezíme práva, povinnosti a rozhodovací mechanismy všech účastníků investice.
Připravujeme term sheety, shareholder agreements a investiční smlouvy. Nastavujeme právní vztahy mezi investory, fondy a cílovými společnostmi včetně cross-border struktur a zakládání SPV a fondů.
Zajišťujeme compliance s ZISIF, ZPKT a dalšími regulatorními požadavky. Připravujeme právní dokumentaci fondů, AML/KYC dokumentaci a zastupujeme klienty při jednáních s regulátory.
Regulatorní compliance – Zajistíme soulad s požadavky ZISIF, ZPKT a dalšími požadavky regulace kapitálového trhu.
Právní dokumentace fondů – Připravíme dokumentaci pro fondové a investiční struktury.
AML/KYC – Je-li klient povinnou osobou, nastavíme či revidujeme AML/KYC procesy a související vnitřní dokumentaci v rozsahu odpovídajícím jeho činnosti.
Jednání s regulátory – Poskytneme právní podporu při komunikaci s příslušnými orgány.
Průběžné poradenství – Sledujeme regulatorní a legislativní změny relevantní pro činnost klienta.
Zajišťujeme compliance s ZISIF, ZPKT a dalšími regulatorními požadavky. Připravujeme právní dokumentaci fondů, AML/KYC dokumentaci a zastupujeme klienty při jednáních s regulátory.
Ať jste founder nebo investor, pomůžeme se vším souvisejícím se startupy.
Day-to-day asistence founderům – Poskytneme asistenci jednorázově i formou vzdáleného in-house právníka.
Investice – Připravíme startup na vstup investora nebo naopak poskytneme servis investorovi při investici do startupu.
Software smlouvy, ochrana IP – Vyjednáme, zrevidujeme, nebo připravíme softwarovou nebo licenční smlouvu se zřetelem k ochraně duševního vlastnictví.
Regulatorika – Monitorujeme aktuální stav právních předpisů a pomáháme startupům se splněním zákonných požadavků, ať jde o GDPR nebo AI act.
Ať jste founder nebo investor, pomůžeme se vším souvisejícím se startupy.
Podporujeme investory při posuzování investičních příležitostí. Připravujeme analýzy, porovnáváme jednotlivé varianty a formulujeme doporučení jako podklad pro kvalifikované investiční rozhodnutí.
Analýza příležitostí – posoudíme ekonomické parametry, potenciál a hlavní rizika investice a jejich soulad se strategií společnosti.
Porovnání investičních variant – porovnáme jednotlivé příležitosti podle stanovených kritérií a priorit investora.
Finanční vyhodnocení – prověříme klíčové finanční předpoklady a očekávanou návratnost investice.
Podporujeme investory při posuzování investičních příležitostí. Připravujeme analýzy, porovnáváme jednotlivé varianty a formulujeme doporučení jako podklad pro kvalifikované investiční rozhodnutí.
Poskytujeme operativní podporu při správě investičního portfolia klienta od analýzy výkonnosti aktiv přes controlling a reporting až po nastavení interních procesů a koordinaci vztahů s partnery a investory.
Analýza výkonnosti portfolia – vyhodnocujeme výkonnost jednotlivých aktiv i portfolia jako celku.
Interní procesy a směrnice – připravujeme pravidla a procesy pro efektivní správu a kontrolu investičního portfolia.
Poskytujeme operativní podporu při správě investičního portfolia klienta od analýzy výkonnosti aktiv přes controlling a reporting až po nastavení interních procesů a koordinaci vztahů s partnery a investory.