všechny služby
Hledáte kapitál pro růst nebo potřebujete optimalizovat strukturu financování? Spojujeme ekonomické poradenství, právní dokumentaci i řízení procesu v jednom týmu.
Vstup investora je klíčovým nástrojem pro urychlení růstu firmy nebo částečný exit vlastníků. Připravíme společnost i podklady, vyhledáme a oslovíme vhodné investory - private equity, venture capital i privátní investory. Vyjednáme podmínky vstupu, které podpoří rozvoj firmy a zbytečně neomezí vlastníky.
Strategie a finanční plán – Zrevidujeme strategii a finanční plán a definujeme nejvhodnější formu a výši financování.
Příprava podkladů – Připravíme prezentaci společnosti, finanční model a informace pro investory.
Vyhledání investorů – Oslovíme private equity, venture capital i privátní investory z naší sítě v Česku i zahraničí.
Vyjednávání a strukturování – Vyjednáme ocenění, strukturu investice a podmínky vstupu.
Akcionářská dohoda – Vyjednáme investiční smlouvu a akcionářskou dohodu, které chrání zájmy stávajících vlastníků.
Podpora po vstupu investora – Podporujeme klienta při spolupráci s investorem i při přípravě dalších kol financování.
Vstup investora je klíčovým nástrojem pro urychlení růstu firmy nebo částečný exit vlastníků. Připravíme společnost i podklady, vyhledáme a oslovíme vhodné investory - private equity, venture capital i privátní investory. Vyjednáme podmínky vstupu, které podpoří rozvoj firmy a zbytečně neomezí vlastníky.
Strategie a finanční plán – Zrevidujeme strategii a finanční plán a definujeme nejvhodnější formu a výši financování.
Příprava podkladů – Připravíme prezentaci společnosti, finanční model a informace pro investory.
Vyhledání investorů – Oslovíme private equity, venture capital i privátní investory z naší sítě v Česku i zahraničí.
Vyjednávání a strukturování – Vyjednáme ocenění, strukturu investice a podmínky vstupu.
Akcionářská dohoda – Vyjednáme investiční smlouvu a akcionářskou dohodu, které chrání zájmy stávajících vlastníků.
Podpora po vstupu investora – Podporujeme klienta při spolupráci s investorem i při přípravě dalších kol financování.
Analyzujeme financování pracovního kapitálu a optimalizujeme jeho nepeněžní složky. Hledáme nejvhodnější řešení – od klasického provozního úvěru po factoring, leasing nebo zpětný leasing.
Provozní kapitál – Navrhneme financování odpovídající potřebám společnosti.
Kontokorentní úvěry – Pomůžeme zajistit flexibilní financování provozu.
Revolvingové úvěry – Nastavíme financování pro opakované provozní potřeby.
Provozní úvěry – Vyjednáme vhodné podmínky financování.
Jednání s financujícími institucemi – Zastoupíme vás při přípravě i vyjednávání.
Analyzujeme financování pracovního kapitálu a optimalizujeme jeho nepeněžní složky. Hledáme nejvhodnější řešení – od klasického provozního úvěru po factoring, leasing nebo zpětný leasing.
Pomáháme společnostem získat dlouhodobé financování pro akvizice, rozvoj a strategické investice. Navrhneme strukturu, připravíme podklady pro banky a investory a vyjednáme podmínky — od bankovního úvěru přes mezzanine až po dluhopisy a private debt.
Akviziční financování – Navrhneme a zajistíme financování nákupu firmy nebo podílu, včetně management buy-outu.
Rozvojové a investiční financování – Připravíme bankovní financování rozvoje společnosti a strategických investic.
Mezzanine, dluhopisy a private debt – Posoudíme a zajistíme zdroje mimo tradiční bankovní sektor.
Refinancování – Navrhneme novou strukturu financování při změně vlastníka, strategie nebo po dokončení transakce.
Vyjednávání podmínek – Zastoupíme vás při jednání s financujícími institucemi.
Pomáháme společnostem získat dlouhodobé financování pro akvizice, rozvoj a strategické investice. Navrhneme strukturu, připravíme podklady pro banky a investory a vyjednáme podmínky — od bankovního úvěru přes mezzanine až po dluhopisy a private debt.
U složitějších transakcí kombinujeme více zdrojů — bankovní, investorské i vlastní — do jedné funkční struktury. Typicky u akvizic, holdingových struktur, projektového financování a přemostění (bridge) mezi dvěma transakcemi.
Bridge financování – Zajistíme krátkodobé přemostění kapitálu do další fáze nebo transakce.
U složitějších transakcí kombinujeme více zdrojů — bankovní, investorské i vlastní — do jedné funkční struktury. Typicky u akvizic, holdingových struktur, projektového financování a přemostění (bridge) mezi dvěma transakcemi.
Připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci pro emise dluhopisů. Pro konvertibilní financování a opční práva vztahující se k podílům či akciím připravujeme smluvní a navazující korporátní dokumentaci.
Emisní dokumentace – Připravíme emisní podmínky pro emisi dluhopisů a související dokumentaci.
Konvertibilní financování – Navrhneme právní strukturu a připravíme smluvní i navazující korporační dokumentaci, včetně podmínek konverze na podíl či akcie.
Zajišťovací dokumentace – Připravíme zástavní, ručitelské a další zajišťovací smlouvy a zajistíme příslušné zápisy do veřejných rejstříků.
Práva investorů – Nastavíme smluvní a případně korporační ochranu investora, zejména právo účasti v budoucích investičních kolech a mechanismy ochrany proti zředění.
Koordinace transakce – Spolupracujeme s administrátorem emise, notářem a dalšími relevantními stranami.
Připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci pro emise dluhopisů. Pro konvertibilní financování a opční práva vztahující se k podílům či akciím připravujeme smluvní a navazující korporátní dokumentaci.
Připravujeme dokumenty k regulatornímu schválení a zajišťujeme compliance s ZPKT a ZISIF. Právně doprovázíme klienty při jednáních s regulátory a zajišťujeme soulad s platnou legislativou.
Dokumentace pro regulatorní schválení – Připravíme potřebná podání, včetně žádosti o souhlas s nabytím kvalifikované účasti.
Soulad s regulací kapitálového trhu – Posoudíme povinnosti podle ZPKT a ZISIF a nastavíme vnitřní předpisy klienta.
Právní analýza regulatorních požadavků – Posoudíme, které regulatorní režimy se na transakci vztahují a vyhodnotíme jejich dopad na její strukturu.
Zastupování před orgány dohledu – Zastoupíme klienta v řízeních a jednáních před ČNB, ÚOHS i dalšími orgány.
Průběžné regulatorní poradenství – Sledujeme legislativní vývoj a upozorňujeme klienta na změny, které se ho dotýkají.
Připravujeme dokumenty k regulatornímu schválení a zajišťujeme compliance s ZPKT a ZISIF. Právně doprovázíme klienty při jednáních s regulátory a zajišťujeme soulad s platnou legislativou.
Připravujeme a vyjednáváme úvěrové a zajišťovací smlouvy. Nastavujeme právní rámec refinancování a akcionářských změn v návaznosti na podmínky financování a požadavky věřitelů.
Úvěrová dokumentace – Připravíme a vyjednáme úvěrové smlouvy včetně podmínek čerpání.
Zajištění – Připravíme zástavní a ručitelské smlouvy a zajistíme zápisy do příslušných veřejných rejstříků.
Právní rámec financování – Posoudíme podmínky finanční asistence a připravíme potřebná korporátní rozhodnutí.
Korporátní změny – Připravíme rozhodnutí valné hromady a úpravy zakladatelského dokumentu vyžádané financováním.
Koordinace s věřiteli – Vedeme jednání s bankami a dalšími věřiteli.
Připravujeme a vyjednáváme úvěrové a zajišťovací smlouvy. Nastavujeme právní rámec refinancování a akcionářských změn v návaznosti na podmínky financování a požadavky věřitelů.
Přebíráme roli CFO s plnou odpovědností za řízení financování, cash-flow a bankovních vztahů. Zajišťujeme dohled nad cash managementem a pomůžeme nastavit reporting a controlling.
Řízení financí společnosti – převezmeme odpovědnost za finanční řízení, controlling a reporting nákladů.
Finanční plánování – připravíme finanční plán a průběžně vyhodnocujeme jeho plnění.
Cash-flow a cash management – řídíme likviditu a nastavíme efektivní řízení peněžních toků.
Přebíráme roli CFO s plnou odpovědností za řízení financování, cash-flow a bankovních vztahů. Zajišťujeme dohled nad cash managementem a pomůžeme nastavit reporting a controlling.
Provedeme revizi stávajícího financování podniku a pomůžeme při refinancování. Doporučíme vhodnou kapitálovou strukturu pro další růst společnosti.
Revize financování – posoudíme strukturu, podmínky a udržitelnost současného financování společnosti, případně zajistíme proces refinancování a povedeme jednání s financujícími institucemi.
Kapitálová struktura – navrhneme vhodný poměr vlastního a cizího kapitálu s ohledem na další rozvoj společnosti.
Provedeme revizi stávajícího financování podniku a pomůžeme při refinancování. Doporučíme vhodnou kapitálovou strukturu pro další růst společnosti.