všechny služby
Hledáte kapitál pro rozvoj? Navrhujeme strukturu financování – od vlastního kapitálu po bankovní úvěry – a zajistíme veškerou dokumentaci.
Připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci pro emise dluhopisů. Pro konvertibilní financování a opční práva vztahující se k podílům či akciím připravujeme smluvní a navazující korporační dokumentaci.
Emisní dokumentace – Připravíme emisní podmínky pro emisi dluhopisů a související dokumentaci.
Konvertibilní financování – Navrhneme právní strukturu a připravíme smluvní i navazující korporační dokumentaci, včetně podmínek konverze na podíl či akcie.
Zajišťovací dokumentace – Připravíme zástavní, ručitelské a další zajišťovací smlouvy a zajistíme příslušné zápisy do veřejných rejstříků.
Práva investorů – Nastavíme smluvní a případně korporační ochranu investora, zejména právo účasti v budoucích investičních kolech a mechanismy ochrany proti rozředění.
Koordinace transakce – Spolupracujeme s administrátorem emise, notářem a dalšími stranami.
Připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci pro emise dluhopisů. Pro konvertibilní financování a opční práva vztahující se k podílům či akciím připravujeme smluvní a navazující korporační dokumentaci.
Emisní dokumentace – Připravíme emisní podmínky pro emisi dluhopisů a související dokumentaci.
Konvertibilní financování – Navrhneme právní strukturu a připravíme smluvní i navazující korporační dokumentaci, včetně podmínek konverze na podíl či akcie.
Zajišťovací dokumentace – Připravíme zástavní, ručitelské a další zajišťovací smlouvy a zajistíme příslušné zápisy do veřejných rejstříků.
Práva investorů – Nastavíme smluvní a případně korporační ochranu investora, zejména právo účasti v budoucích investičních kolech a mechanismy ochrany proti rozředění.
Koordinace transakce – Spolupracujeme s administrátorem emise, notářem a dalšími stranami.
Připravujeme dokumenty k regulatornímu schválení a zajišťujeme compliance s ZPKT a ZISIF. Právně doprovázíme klienty při jednáních s regulátory a zajišťujeme soulad s platnou legislativou.
Dokumentace pro regulatorní schválení – Připravíme potřebná podání, včetně žádosti o souhlas s nabytím kvalifikované účasti.
Soulad s regulací kapitálového trhu – Posoudíme povinnosti podle ZPKT a ZISIF a nastavíme vnitřní předpisy klienta.
Právní analýza regulatorních požadavků – Posoudíme, které regulatorní režimy se na transakci vztahují a vyhodnotíme jejich dopad na její strukturu.
Zastupování před orgány dohledu – Zastoupíme klienta v řízeních a jednáních před ČNB, ÚOHS i dalšími orgány.
Průběžné regulatorní poradenství – Sledujeme legislativní vývoj a upozorňujeme klienta na změny, které se ho dotýkají.
Připravujeme dokumenty k regulatornímu schválení a zajišťujeme compliance s ZPKT a ZISIF. Právně doprovázíme klienty při jednáních s regulátory a zajišťujeme soulad s platnou legislativou.
Připravujeme a vyjednáváme úvěrové a zajišťovací smlouvy. Nastavujeme právní rámec refinancování a akcionářských změn v návaznosti na podmínky financování a požadavky věřitelů.
Úvěrová dokumentace – Připravíme a vyjednáme úvěrové smlouvy včetně podmínek čerpání.
Zajištění – Připravíme zástavní a ručitelské smlouvy a zajistíme zápisy do příslušných veřejných rejstříků.
Právní rámec financování – Posoudíme podmínky finanční asistence a připravíme potřebná korporátní rozhodnutí.
Korporátní změny – Připravíme rozhodnutí valné hromady a úpravy zakladatelského dokumentu vyžádané financováním.
Koordinace s věřiteli – Vedeme jednání s bankami, aranžéry a dalšími věřiteli.
Připravujeme a vyjednáváme úvěrové a zajišťovací smlouvy. Nastavujeme právní rámec refinancování a akcionářských změn v návaznosti na podmínky financování a požadavky věřitelů.