všechny služby
Provádíme klienty celým procesem M&A transakcí - na straně prodávajícího i kupujícího.
Pomůžeme zvolit postup, který maximalizuje hodnotu společnosti. Ta bude na prodej připravena tak, aby obstála před investory.
Strategie prodeje (exitu) – Společeně s klientem navrhneme optimální přístup k prodejnímu procesu i klíčové parametry.
Příprava podkladů – Připravíme teaser, informační memorandum a finanční model a seznam investorů v rozsahu a detailu nezbytném pro danou transakci.
Komunikace s investory – Oslovíme investory a provádíme podporu během jednání, vyhodnocení a vyjednávání nabídek.
Due diligence – Příprava a vedení dataroomu, odpovědi na otázky, manažerské prezentace.
Vyjednávání – Podpora při vyjednávání finálních nabídek a transakční dokumentace.
Řízení celé transakce – Bereme odpovědnost za celý prodejní proces a koordinujeme jej s ostatními poradci.
Pomůžeme zvolit postup, který maximalizuje hodnotu společnosti. Ta bude na prodej připravena tak, aby obstála před investory.
Strategie prodeje (exitu) – Společeně s klientem navrhneme optimální přístup k prodejnímu procesu i klíčové parametry.
Příprava podkladů – Připravíme teaser, informační memorandum a finanční model a seznam investorů v rozsahu a detailu nezbytném pro danou transakci.
Komunikace s investory – Oslovíme investory a provádíme podporu během jednání, vyhodnocení a vyjednávání nabídek.
Due diligence – Příprava a vedení dataroomu, odpovědi na otázky, manažerské prezentace.
Vyjednávání – Podpora při vyjednávání finálních nabídek a transakční dokumentace.
Řízení celé transakce – Bereme odpovědnost za celý prodejní proces a koordinujeme jej s ostatními poradci.
Identifikujeme vhodné akviziční cíle, oceníme synergie a připravíme nabídku. Koordinujeme due diligence a vyjednávání podmínek transakce. Za celý proces přebíráme přímou odpovědnost.
Sken trhu – Identifikujeme vhodné cílové společnosti k akvizici.
Oslovení – Oslovíme vybrané společnosti s cílem ověření zájmů a získání základních informací.
Příprava nabídky – Analýza a ocenění společnosti, kalkulace synergií, finanční modelování a příprava nezávazné nabídky.
Due diligence – Koordinace procesu due diligence s cílem provést hloubkovou prověrku společnosti.
Vyjednávání – Podpora při vyjednávání finálních podmínek a transakční dokumentace.
Řízení celé transakce – Bereme odpovědnost za celý akviziční proces a koordinujeme jej s ostatními poradci.
Identifikujeme vhodné akviziční cíle, oceníme synergie a připravíme nabídku. Koordinujeme due diligence a vyjednávání podmínek transakce. Za celý proces přebíráme přímou odpovědnost.
Připravíme strategii a finanční plán MBO, navrhneme podmínky a zajistíme financování. Provedeme management celým procesem od strukturování transakce po podpis finální dokumentace.
Analýza společnosti – Na základě podkladů připravíme strategii a finanční plán pro MBO (většinou společně s managementem a majitelem).
Návrh základních podmínek – Na základě dlouholetých zkušeností navrhneme férové podmínky, za kterých by převzetí společnosti managementem mohlo proběhnout.
Vyjednávání – Pomůžeme vyjednat finální podmínky a strukturu transakce přijatelnou pro obě strany.
Financování – Komunikace s investory a bankami, zajištění vhodného financování pro realizaci celé transakce.
Řízení procesu MBO – Provedeme management celým procesem až po podporu při vyjednání finální dokumentace.
Připravíme strategii a finanční plán MBO, navrhneme podmínky a zajistíme financování. Provedeme management celým procesem od strukturování transakce po podpis finální dokumentace.
Před transakcí identifikujeme rizika a navrhujeme kroky zvyšující hodnotu společnosti. Po transakci podporujeme integraci, vypořádání earn-outů a nastavení akcionářských dohod v nové struktuře.
Business review – Analýza společnosti s cílem identifikovat vhodné změny předcházející prodeji společnosti.
Management a řízení – Doporučení ohledně změn v nastavení řízení společnosti tak, aby společnost byla nezávislá na vlastnících.
Identifikace rizik – Identifikujeme hlavní rizika, která by mohla mít vliv na úspěšnost transakce a ocenění společnosti a navrhneme jejich řešení.
Post-transakční podpora – Podpora klienta v průběhu spolupráce původního majitele a nového vlastníka.
Podpora při finálním vypořádání – Zajistíme pro klienty výpočet earn-outu nebo odložených plateb.
Akcionářská dohoda – Pomůžeme při vyjednání férových podmínek a akcionářské dohody v nové struktuře společnosti.
Před transakcí identifikujeme rizika a navrhujeme kroky zvyšující hodnotu společnosti. Po transakci podporujeme integraci, vypořádání earn-outů a nastavení akcionářských dohod v nové struktuře.