všechny služby
Spolu s klienty připravujeme a realizujeme investiční strategie a příležitosti. Za investici odpovídáme od výběru přes analýzu a transakci až po řízení a exit.
Zkušený tým v TARPAN Partners disciplinovaně promýšlí a připravuje investiční strategie, které pak dlouhodobě naplňuje konkrétními příležitostmi pro společné investování se svými klienty.
Investiční teze – formulace myšlenky, na které strategii stavíme.
Pravidla alokace kapitálu – rámec pro velikost a strukturu jednotlivých investic.
Definice investičního zaměření – výběr sektorů, typů příležitostí a časového horizontu jednotlivých investic.
Rizikový profil strategie – nastavení míry rizika, kterou jsme ochotni podstoupit.
Vyhodnocení strategie – pravidelná revize s ohledem na vývoj trhu.
Zkušený tým v TARPAN Partners disciplinovaně promýšlí a připravuje investiční strategie, které pak dlouhodobě naplňuje konkrétními příležitostmi pro společné investování se svými klienty.
Investiční teze – formulace myšlenky, na které strategii stavíme.
Pravidla alokace kapitálu – rámec pro velikost a strukturu jednotlivých investic.
Definice investičního zaměření – výběr sektorů, typů příležitostí a časového horizontu jednotlivých investic.
Rizikový profil strategie – nastavení míry rizika, kterou jsme ochotni podstoupit.
Vyhodnocení strategie – pravidelná revize s ohledem na vývoj trhu.
V TARPAN Partners aktivně vyhledáváme investiční příležitosti odpovídající naší strategii a před diskuzí s klienty (spoluinvestory) je podrobujeme investiční prověrce.
Investiční screening – posouzení atraktivity příležitosti.
Due diligence – prověření ekonomických, finančních a obchodních rizik.
Finanční modelování a ocenění – vyhodnocení očekávané výnosnosti (IRR, NPV).
Investiční doporučení – podklad pro rozhodnutí, zda do příležitosti společně půjdeme.
Podmínky účasti klientů – domlouváme je individuálně pro každou konkrétní investici.
V TARPAN Partners aktivně vyhledáváme investiční příležitosti odpovídající naší strategii a před diskuzí s klienty (spoluinvestory) je podrobujeme investiční prověrce.
Zkušená a na transakce historicky orientovaná část týmu TARPAN Partners vede celý transakční proces od úvodního jednání až po closing, včetně koordinace všech stran transakce.
Vedení jednání a struktura nabídky – příprava LOI a term sheetu.
Koordinace due diligence – souhra s poradci a specialisty.
Právní struktura transakce a investičních vztahů – nastavení právního rámce transakce.
Nastavení vztahů mezi investory a investicí (SHA) – úprava vzájemných práv a povinností investorů.
Vyjednání transakční dokumentace – příprava a vyjednání smluvních podmínek.
Uzavření a vypořádání transakce (closing) – finalizace a naplnění transakce.
Zkušená a na transakce historicky orientovaná část týmu TARPAN Partners vede celý transakční proces od úvodního jednání až po closing, včetně koordinace všech stran transakce.
Po transakci se tým TARPAN Partners, TARPAN Legal a TARPAN Managers o investici aktivně stará: v řadě případů hands-on včetně přímého zapojení do řízení (statutárních orgánů) společnosti.
Operativní i strategické řízení investice – zajištění běžného chodu i dlouhodobého směřování.
Sledování výkonnosti a klíčových ukazatelů – KPI.
Řešení právních otázek vyplývajících z vývoje investice – reakce na měnící se situaci investice.
Finanční řízení a controlling – průběžné sledování a řízení hospodaření investice.
Pravidelný reporting klientům – přehledné informování o vývoji investice.
Rozhodování o dalším rozvoji investice – v závislosti na strategii.
Příprava a realizace exitu – naplánování a provedení výstupu z investice.
Po transakci se tým TARPAN Partners, TARPAN Legal a TARPAN Managers o investici aktivně stará: v řadě případů hands-on včetně přímého zapojení do řízení (statutárních orgánů) společnosti.
Vedle dlouhodobých investičních strategií investiční tým TARPAN Partners vyhledává i jednotlivé ad hoc příležitosti, na kterých se s klienty domlouvá individuálně. Vzhledem k historicky nabytým zkušenostem v TARPAN Partners analyzujeme i situace jako jsou insolvence, restrukturalizace, bridge financing, apod.
Insolvence – řešení a odkup podniků v insolvenci nebo jejím ohrožení.
Restrukturalizace – kapitálový vstup do firem procházejících ozdravným procesem.
Generační výměna – odkup firem bez rodinného nástupce.
Odkup minoritních podílů – řešení pro spoluvlastníky, kteří chtějí vystoupit.
Bridge a mezzanine financování – krátkodobé přemostění kapitálu do další fáze nebo transakce.
Vedle dlouhodobých investičních strategií investiční tým TARPAN Partners vyhledává i jednotlivé ad hoc příležitosti, na kterých se s klienty domlouvá individuálně. Vzhledem k historicky nabytým zkušenostem v TARPAN Partners analyzujeme i situace jako jsou insolvence, restrukturalizace, bridge financing, apod.